IPO
IPOdrom помогает амбициозным компаниям привлекать капитал
для стратегического развития
DROM
совместный проект BSF Capital и Zhizhin & Partners
ПРОФЕССИОНАЛЫ IPOdrom
  • Алексей Басов
    Глава инвестиционного банка BSF Partnerts. Венчурный инвестор и управляющий с опытом более 25 лет, основатель и руководитель ряда технологических компаний.

    Занимал посты вице-президента Ростелеком и вице-президента Mail.ru Group, управлял фондом фондов Российской венчурной компании. В него входило 29 корпоративных и рыночных фондов объемом более $1 млрд. долл.

    За карьеру сделал более 90 выходов через крупнейшие российские корпорации, международные фонды, российские и мировые публичные площадки.

    Входит в органы управления ряда технологических компаний, фондов, институтов развития, профессиональных союзов и ассоциаций.
  • Александр Жижин
    Основатель и Управляющий партнер компании Zhizhin & Partners.

    Эксклюзивный консультант фонда JP Morgan One Equity Partners в России в 2010 - 2014.

    Более 20 лет опыта в области инвестиционного банкинга и корпоративных финансов. До основания Zhizhin & Partners Александр работал Управляющим директором в крупных российских инвестиционных банках ИФК «Метрополь» и ФК «Открытие», а также руководил M&A практикой финансово-консультационной компании AGA Management.
  • Григорий Лещенко
    Григорий руководит инвестиционной деятельностью компании Huawei в России и Восточной Европе в должности Главного инвестиционного директора. Ранее, Григорий работал Директором по инвестициям в фонде «Сколково – Венчурные Инвестиции» и ИФК «Метрополь».

    Григорий приобрел практический инвестиционный опыт в Нью-Йорке, где на протяжении более 20 лет работал в ведущих инвестиционных банках, управляя подготовкой сделок венчурного финансирования, M&A, а также 23 IPO на биржах Nasdaq и Amex.






pre-IPO – привлечение капитала путем продажи акций компании на внебиржевом рынке накануне будущего первоначального публичного размещения акций

(initial public offering, IPO)






pre-IPO

Проведение pre-IPO с участием частных инвесторов ─ быстрое и недорогое финансирование без предоставления залога и необходимости возврата капитала.

  • 1
    Цель
    Финансирование стратегического развития бизнеса.
    • многократное увеличение узнаваемости компании в деловых кругах
    • кратный рост бизнеса и увеличение стоимости компании за счет M&A
    • расширение производственных мощностей
    • финансирование собственных разработок
    • выход на новые рынки
  • 2
    Площадка для pre-IPO
    Инвестиционная платформа, зарегистрированная в Центральном Банке РФ
    например: МОЕХ START Мосбиржи, Rounds, Zorko
  • 3
    Инвесторы
    • 75%-80% – российские физические лица, соответствующие категории «квалифицированный инвестор»
    • 20%-25% – российские инвест фонды и инвест компании
  • 4
    Важные аспекты для инвесторов
    • инвесторы заинтересованы в покупке акций на этапе pre-IPO, так как риски на этом этапе значительно ниже, чем на стадии венчурного финансирования
    • опыт и квалификации руководителей компании.
    • наличие возможностей для дальнейшего роста бизнеса, т.е. размер рынка и конкуренты компании
    • будущие результаты бизнеса, которые компания сможет достичь при помощи pre-IPO
    • использование капитала «внутри» компании (cash-in), т.е. для финансирования развития бизнеса
    • возможно использование до 20% капитала для выкупа акций предыдущих инвесторов
  • 5
    Ликвидность акций
    • в связи с проведением pre-IPO у компании не возникает юридических обязательств проводить IPO
    • Мосбиржа разработала особый режим торгов акций компаний после pre-IPO – формат индикативных котировок (ОТС). Держатели акций, приобретенных на pre-IPO, смогут выставить свои акции на продажу до момента IPO.
    • возможность выпускать опционы на акции, чтобы мотивировать ценных сотрудников и руководителей.

ПРЕИМУЩЕСТВА PRE-IPO

Оценка компании при финансировании в формате пре-IPO будет выше, чем при получении инвестиций у фондов

  • 1
    Улучшение инвестиционной привлекательности и репутации компании
    • переход в высшую лигу бизнеса – публичные акционерные компании
    • трансформирование корпоративной структуры в АО, внедрение публичной финансовой отчетности и корпоративного управления вызывает высокое доверие со стороны клиентов, партнеров, банков
    • многократное увеличение узнаваемости компании в деловых кругах
    • рост продаж и клиентской базы
    • уверенность инвесторов в стабильности и перспективах развития
  • 2
    Сохранение контроля над капиталом и структурой акционеров
    Инвестиционная платформа, зарегистрированная в Центральном Банке РФ
    например: МОЕХ START Мосбиржи, Rounds, Zorko
  • 3
    Успешное пре-IPO открывает доступ к IPO
    • формирует сообщество инвесторов
    • обеспечивает устойчивое финансирование стратегии роста
    • подготавливает компанию к привлечению всех видов публичного финансирования – размещение акций, опционов или облигаций

ПОДГОТОВКА pre-IPO

IPOdrom предлагает рекомендации по реструктуризации частного бизнеса в АО, подготовке изменений в Уставе, отчетности, бюджетированию, реализации стратегии развития и капитализации затрат, а также по оргструктуре компании и мотивации сотрудников.

ТРЕБОВАНИЯ К ЮРЛИЦУ
  • корпоративная структура: Акционерное Общество
  • выручка за отчетный год: более 1 млрд рублей
  • финансовая отчетность по МФСО за 1 год
  • аудиторское заключение
  • оценка от аккредитованного оценщика
  • бизнес план развития бизнеса
ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
  • тип финансирования: акционерный pre-IPO
  • объем финансирования: 500 млн – 1 млрд рублей
  • средний чек от инвестора: 1 – 10 миллионов рублей
  • количество инвесторов: 100 – 1000 человек
  • срок осуществления: 4-8 месяцев
info@ipodrom.ru